生成AIで提案書を作成する｜プロンプト例と注意点
提案書や営業資料の作成に何時間もかけていませんか？生成AIを使えば、叩き台となる提案書を30分で作ることができます。実践的なプロンプト例と品質を上げるコツを紹介します。
生成AIを活用することで、提案書作成の手間を大幅に削減できます。
この記事の要点
- 提案書の本文・キャッチコピー・商談準備メモ・フォローアップメールに活用できる
- 「差し込み情報」だけ変えるカスタマイズ手法で1社あたりの作成時間を大幅削減
- AIの出力はあくまで「下書き」。数値・実績は必ず人間が確認・入力する
実践プロンプト例
以下の条件で、提案書の「課題と解決策」のセクションを書いてください。
・対象顧客：従業員30名の卸売業（食品）
・顧客の課題：受発注管理がFAXと電話中心で、在庫の把握が遅れている
・提案するソリューション：kintoneによる受発注管理システムの構築
・期待効果：リアルタイムの在庫把握、発注ミスの削減、月30時間の業務削減
文体は丁寧かつ分かりやすく、専門用語は最小限にしてください。
カスタマイズを効率化する方法
ベーステンプレートを用意し、顧客ごとの情報だけをAIに渡します。1社あたり90分→25分に短縮した事例もあり、月10社なら月間10時間の削減です。
注意点
- 数値・実績は必ず自分で入力する：AIが「それらしい数字」を埋める傾向があります
- 競合他社の情報には要注意：事実と異なる比較情報が生成される可能性があります
- 顧客情報のAI入力ルールを設ける：個人情報・機密情報の扱いを社内で明確にする
- AIの文章をそのまま使わない：自社の言葉を加えることで説得力のある資料になります
よくある質問
Q. AIが作った提案書はお客様にバレますか？
A. 自社の言葉・具体的なエピソードを加えてオリジナリティを出しましょう。
Q. どのAIツールが営業資料作成に向いていますか？
A. 長文にはClaudeが適しています。ChatGPT（Plus版）はファイル読み込み機能が充実しており、既存資料を参照しながら作成するのに向いています。
まとめ
- 提案書・メール・商談準備メモなど幅広い営業資料に活用できる
- 数値・実績は必ず人間が確認。AIはあくまで下書き補助として使う