生成AIで営業資料・提案書を作成する方法｜プロンプト例と注意点
提案書や営業資料の作成に何時間もかけていませんか？生成AIを使えば、叩き台となる提案書を30分で作ることができます。実践的なプロンプト例と品質を上げるコツを紹介します。
「営業資料の作成に時間がかかりすぎて、肝心の商談準備ができていない」
「提案書の文章力に自信がなく、いつも同じようなものになってしまう」
「お客様ごとにカスタマイズした資料を作りたいが、工数がかかりすぎる」
営業活動における資料作成の悩みは、規模に関わらず多くの中小企業に共通しています。人手不足の中小企業では、営業担当者が提案書・見積書・紹介資料の全てを一人でこなすことも珍しくありません。
生成AIを活用することで、こうした資料作成の手間を大幅に削減し、より多くの時間を「お客様との対話」に使えるようになります。本記事では、具体的なプロンプト例と活用上の注意点を解説します。
生成AIで作れる営業資料の種類
生成AIが得意とする営業資料の種類を整理します。
提案書の本文・説明文：課題→解決策→期待効果の構成で文章を書かせることができます。お客様の業種・規模・課題を指定することで、カスタマイズされた提案文が生成されます。
会社紹介資料のキャッチコピー・説明文：「従業員10名の製造業向けに、自社のIT支援サービスを紹介する文章を書いて」のように指示すると、ターゲットに合わせた表現を提案してくれます。
トークスクリプト・商談準備メモ：「〇〇業界の中小企業社長に、kintone導入を提案するときの想定質問と回答例を作って」という依頼で、商談前の準備資料が作成できます。
フォローアップメール：商談後のお礼メール・提案内容のフォローアップメールの下書き作成に活用できます。商談メモを渡すだけで、個別対応感のあるメールが生成されます。
実践プロンプト例：提案書の文章作成
提案書作成に使えるプロンプトの具体例を紹介します。
【プロンプト例1：課題提起〜解決策の流れ】
以下の条件で、提案書の「課題と解決策」のセクションを書いてください。
・対象顧客：従業員30名の卸売業（食品）
・顧客の課題：受発注管理がFAXと電話中心で、在庫の把握が遅れている
・提案するソリューション：kintoneによる受発注管理システムの構築
・期待効果：リアルタイムの在庫把握、発注ミスの削減、月30時間の業務削減
文体は丁寧かつ分かりやすく、専門用語は最小限にしてください。
【プロンプト例2：会社紹介のキャッチフレーズ】
以下の情報をもとに、中小企業向けのIT支援会社のキャッチフレーズを5案考えてください。
・強み：現場に寄り添った伴走支援、kintone導入実績50社以上
・ターゲット：従業員10〜50名の製造業・小売業
・訴求したい価値：「難しい」「高い」「続かない」というIT化の不安を解消する
このように具体的な条件・制約を盛り込むことで、汎用的ではなく自社・顧客に合わせた文章が得られます。
顧客ごとのカスタマイズを効率化する方法
営業資料で特に時間がかかるのが「顧客ごとのカスタマイズ」です。生成AIを活用することで、ベース資料を維持しながら個別対応を効率化できます。
「差し込み情報」だけを変えてAIに渡す方法
提案書のベーステンプレートを用意しておき、顧客ごとに変わる情報（業種・課題・担当者名・提案規模など）だけをAIに渡して、カスタマイズ文章を生成させます。
例えば「以下のテンプレートを、A社（食品卸、従業員20名）向けにカスタマイズしてください」と指示するだけで、個別感のある提案書の文章が生成されます。
ある営業担当者は、この方法で1社あたりの提案書作成時間を90分から25分に短縮しました。月10社に提案する場合、月間で約10時間の削減になります。
生成AIを使った営業資料作成の注意点
便利な反面、注意すべき点もあります。
数値・実績は必ず自分で入力する：AIは具体的な数字（〇〇%削減・〇〇万円削減）を「それらしい数字」で埋める傾向があります。自社の実績数値・根拠のある数字は、必ず人間が確認・入力してください。虚偽の数値が入った提案書は信頼を大きく損ないます。
競合他社の情報には要注意：「A社（競合）と比べた優位性を書いて」という指示には注意が必要です。AIが事実と異なる比較情報を生成する可能性があります。競合比較は自分で調査した情報をもとに行いましょう。
顧客情報のAI入力ルールを設ける：顧客の個人情報・機密情報の取り扱いについて、社内ルールを明確にしてください。有料版でも、入力情報の取り扱いポリシーをよく確認した上で使用することをおすすめします。
AIの文章をそのまま使わない：AIが生成した文章は、あくまで「下書き」です。最後に自分の言葉・自社らしさを加えることで、より説得力のある資料になります。「AIっぽい文章」はお客様に伝わることもあります。
PowerPoint資料への応用
ChatGPTやClaudeはテキスト生成が中心ですが、出力したアウトラインをPowerPointやGoogleスライドに転用することで、スライド作成も効率化できます。
「提案書の構成（スライドタイトルと各スライドの要点）をアウトライン形式で作って」と依頼すると、スライドの骨格が短時間で完成します。その後、デザインの調整だけに時間を使えるようになります。
よくある質問
Q. AIが作った提案書はお客様にバレますか？
A. AIが生成した文章は、そのままでは「AIらしさ」が残ることがあります。自社の言葉・具体的なエピソードを加えることで、オリジナリティのある資料に仕上がります。AIはあくまで「アシスタント」として活用するのがおすすめです。
Q. どのAIツールが営業資料作成に向いていますか？
A. 長文の提案書作成にはClaudeが適しています。ChatGPT（Plus版）はプラグインやファイル読み込み機能が充実しており、既存資料を参照しながら作成するのに向いています。
Q. 画像・図表もAIで作れますか？
A. テキスト生成AIは文章が中心ですが、図表のアイデア出しや説明文の作成は可能です。図表そのものの作成にはCanvaやMicrosoft Copilotなど、別ツールの活用をおすすめします。
当事務所では、生成AIを活用した営業資料の効率化支援や、社内での活用ルール策定をサポートしております。「まず何から始めればよいか」という段階からでも、お気軽にご相談ください。